プライベート資産形成コース

収入や支出の状況、保有資産や今後のご予定などから資産運用の目標を設定し、一人ひとりに合ったポートフォリオを構築。ライフプラン実現に向け、長期投資をサポート。

NISAに限らず個別株など投資全般の相談をしたい方におすすめのコース

資産形成コンサルティング

お客様のご相談内容に応じてコンサルティングを実施します。(1面談120分×2,3回が目安)
対面またはオンラインによるコンサルティングを実施します。

情報発信メールマガジン : 毎月

毎月投資に関する情報提供のメールを配信します。
お勧めの銘柄情報などが掲載されているので、投資先の選択にご活用ください。

お客様状況確認 : 月1回(契約満了1か月前)

リスク許容度、大きな環境の変化などがなかったかどうか、少なくとも1か月に1回客様のポートフォリオ状況確認を実施します(対面またはオンラインで60分程度)

個別の質問への対応

メールなどでご質問をいただいた場合、原則3営業日以内に回答いたします。対応可能な範囲は、プライベート資産形成に関する内容に限ります。

有価証券相談 プラスOne

海外ETF、国内ETF、国内・国外株式、REIT、海外債券等、受益証券発行信託の受益証券に関するJDR、ADR等のご相談を承ります。

NISA資産形成コース

収入や支出の状況、保有資産や今後のご予定などから資産運用の目標を設定し、一人ひとりに合ったポートフォリオを構 築。ライフプラン実現に向け、長期投資をサポート。

NISAを最大限有効活用したい方におすすめのコース

資産形成コンサルティング

お客様のご相談内容に応じてコンサルティングを実施します。(1面談120分×2,3回が目安)
対面またはオンラインによるコンサルティングを実施します。

情報発信メールマガジン : 毎月

毎月投資に関する情報提供のメールを配信します。
お勧めの銘柄情報などが掲載されているので、投資先の選択にご活用ください。

お客様状況確認 : 月1回(契約満了1か月前)

リスク許容度、大きな環境の変化などがなかったかどうか、少なくとも1か月に1回客様のポートフォリオ状況確認を実施します(対面またはオンライン)

個別の質問への対応

メールなどでご質問をいただいた場合、原則3営業日以内に回答いたします。対応可能な範囲は、NISA資産形成に関する内容に限ります。

有価証券相談

海外 ETF、国内 ETF、国内・国外株式、REIT、海外債券等のご相談を承ります。（NISA対象の範囲に限る）

つみたて資産形成コース

NISAつみたて投資枠・成長投資枠(つみたて投資可能銘柄)を活用し、ライフプランに合わせた資産の最適化＋資産形成を始めたい方へ。

NISAつみたて投資枠を活用した資産形成コンサルティング

契約開始後につみたて資産形成コンサルティングを実施します。(1面談120分×2,3回が目安)
対面またはオンラインによるコンサルティングを実施します。

情報発信メールマガジン : 毎月

毎月投資に関する情報提供のメールを配信します。
お勧めの銘柄情報などが掲載されているので、投資先の選択にご活用ください。

お客様状況確認 : 年1回(契約満了1か月前)

お客様から運用状況を共有いただき、リスク許容度、大きな環境の変化などがなかったかどうかを含め、契約満了1か月前にお客様のポートフォリオ状況を確認し面談にてご説明します。

個別の質問への対応

メールなどでご質問をいただいた場合、原則3営業日以内に回答いたします。対応可能な範囲は、NISAつみたて投資枠に関する内容に限ります。