ライフマネープランニング

あなたの夢の人生プラン
実現するためのお手伝い

ライフマネープランニング

人生にはいくつかのターニングポイントが有ります。
就職・結婚、住宅購入などで夢や目標、そして状況が変化していき漠然と不安に思う事があります。特に将来的なお金の面では悩みが多くなる時です。
アイデアルスマートではそんな夢や目標と不安に思う事をお聞きし、解決方法をご提案する為、「ライフマネープランニング」で現在の収入・貯蓄など家計を見える化し、現状把握から今後のシミュレーションを組み無理のない貯蓄方法などをオーダーメイドでプランニング。
お客様のライフプランやお金の心配を解消するお手伝いをいたします。

  • ライフマネープランニング基本料金

    88,000円(税込)

  • 入会金

    55,000円(税込)

お問い合わせ・お申し込みはコチラから
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このような方におすすめ
  • 自分で家計管理できない
  • 貯金ができない
  • 今後いくらお金が必要か分からないため不安
  • とりあえずお金の整理をしたい

ライフマネープランニング内容

期間:
3ヶ月
面談時間:
約90分×面談4回
(ご希望により上限6回まで面談可能)

人生100年時代を見据えて、今後の必要な支出金額や収支バランスを数値で見える化します。オーダーメイドのライフプランを作成することで、事前に不足に備え貯める準備ができます。

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主な相談サポート内容

住宅 住宅ローンシミュレーション
火災保険・地震保険 など
教育 教育資金の準備
投資教育
保険 生命保険・医療保険
自動車保険 など
家計管理 家計チェック
貯金トレーニング
年金
社会保険
雇用保険・労災保険
介護保険
相続税対策 相続の準備方法など
税金 医療費控除・所得控除
住宅ローン控除
資産形成 金融商品の仕組み・老後資金の準備
退職金の運用方法

サービスプランを
ご利用いただいた方への特別プラン
専属FPによる安心の年間サポート契約

一年間の安心サポート

弊社のサービスをご利用いただいた方が契約できる1年間の安心サポート
定期的なマネー診断やご相談などを継続して行いたいお客様へ年間サポート契約で豊かな未来の実現をお手伝いいたします。

クラシック
年間サポート契約の基本プラン

¥30,000/年間

  • 年2回の打合せ・ご相談
  • 専属FP
  • 会員限定セミナー開催
  • メールマガジン月1配信
  • エンディングノートの作成
  • マイページの開設(開設予定)
ラグジュアリー
プラスアルファーの安心

¥100,000/年間

  • クラシックメニュー内容
  • 打合せ回数無制限
  • 国内不動産購入の方には確定申告サービス
  • 専属FP/税理士
プレミアム
しっかり支える特別プラン

¥300,000/年間

  • クラシックメニュー内容
  • 打合せ回数無制限
  • 国内不動産購入の方には確定申告サービス
  • 各士業優待価格紹介
その他のサービスプラン