ライフマネープランニング
あなたの夢の人生プランを
実現するためのお手伝い
ライフマネープランニング
人生にはいくつかのターニングポイントが有ります。
就職・結婚、住宅購入などで夢や目標、そして状況が変化していき漠然と不安に思う事があります。特に将来的なお金の面では悩みが多くなる時です。
アイデアルスマートではそんな夢や目標と不安に思う事をお聞きし、解決方法をご提案する為、「ライフマネープランニング」で現在の収入・貯蓄など家計を見える化し、現状把握から今後のシミュレーションを組み無理のない貯蓄方法などをオーダーメイドでプランニング。
お客様のライフプランやお金の心配を解消するお手伝いをいたします。
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ライフマネープランニング基本料金
88,000円（税込）
このような方におすすめ
- 自分で家計管理できない
- 貯金ができない
- 今後いくらお金が必要か分からないため不安
- とりあえずお金の整理をしたい
ライフマネープランニング内容
人生100年時代を見据えて、今後の必要な支出金額や収支バランスを数値で見える化します。オーダーメイドのライフプランを作成することで、事前に不足に備え貯める準備ができます。
- 期間：
- 3ヶ月
- 面談時間：
- 約90分×面談4回
(面談時間合計360分まで) - ※ご相談内容に対する回答は原則オンラインを含む面談にて対応します。
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主な相談サポート内容
| 住宅 |  |
住宅ローンシミュレーション 火災保険・地震保険 など |
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| 教育 |  |
教育資金の準備 投資教育 |
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| 保険 |  |
生命保険・医療保険 自動車保険 など |
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| 家計管理 |  |
家計チェック 貯金トレーニング |
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| 年金 社会保険 |
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雇用保険・労災保険 介護保険 |
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| 相続税対策 |  |
相続の準備方法など |
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| 税金 |  |
医療費控除・所得控除 住宅ローン控除 |
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| 資産形成 | |
金融商品の仕組み・老後資金の準備 退職金の運用方法 |
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サービスプランを
ご利用いただいた方への特別プラン
専属FPによる安心の年間サポート契約
弊社のサービスをご利用いただいた方が契約できる１年間の安心サポート
定期的なマネー診断やご相談などを継続して行いたいお客様へ年間サポート契約で豊かな未来の実現をお手伝いいたします。
※ご相談内容に対する回答は原則オンラインを含む面談にて対応します。
年間サポート契約の
ベーシックプラン
ベーシックプラン
プラスアルファーの
安心プレミアムプラン
安心プレミアムプラン
- ￥110,000(税込)/年間
- 月払の場合は10,000円/月
- 面談上限240分
（4半期に1度60分の面談が目安） - 会員限定セミナーへの参加
- 弊社税理士による国内不動産投資分の確定申告
- 月に1回金融に関するメルマガ配信
- エンディングノート作成
しっかり支える
エグゼクティブプラン
エグゼクティブプラン
- Min ￥330,000(税込)～
- サポート内容によって変動
- 面談上限720分
（月に1度60分の面談が目安） - 弊社税理士による確定申告
- 各種専門家とフルサポート
- 会員限定セミナーへの参加
- 月に1回金融に関するメルマガ配信
- エンディングノート作成
その他のサービスプラン
マネーリテラシートレーニング
貯金トレーニング
（4半期に1度60分の面談が目安）