個人のお客様

ライフマネープランニング

経験豊富なFPがお客様の資産状況、夢や目標、老後の必要資金、貯蓄の方法、金融商品の選び方など、お金やライフプランに関するヒアリングをしたのち、オーダーメイドで解決策や最善案を作成致します。

契約期間3ヶ月
基本料金¥55,000 + LIPSS料金 ¥33,000
= 合計¥88,000(税込み)

  • 契約後の流れ
  • メニュー実施期間 3ヶ月
  • 1. 現状把握(家計チェック)
  • 2. 課題点・プラン提示
  • 3. プランメニュー確認・実行

実行後:3ヶ月アフターフォロー

契約条件
  • ・訪問面談は2回まで
  • ・来店、web面談は回数制限なし
  • ・LINE相談OK(内容に応じて要時間・面談
  • ・契約満了後のアンケート
その他
  • 年間顧問契約継続特典:¥50,000 → ¥30,000
  • 年間顧問契約可能期間:契約満了後~3ヶ月まで
  • ※4ヶ月目以降~新規コンサル料お預かり
住宅 住宅ローンシミュレーション
火災保険・地震保険 など
教育 教育資金の準備
投資教育
保険 生命保険・医療保険
自動車保険 など
家計管理 家計チェック
貯金トレーニング
年金
社会保険
雇用保険・労災保険
介護保険
相続税対策 相続の準備方法など
税金 医療費控除・所得控除
住宅ローン控除
資産形成 金融商品の仕組み・老後資金の準備
退職金の運用方法

貯金トレーニング

家計診断の結果をもとに目標金額を一緒に貯められるよう継続的にサポートします。貯金ができない方は貯金の習慣が身につきます。

契約期間 6ヶ月 ¥330,000(税込み)

契約後の流れ

  • 1. 現状把握(身体測定)
  • 2. 月1面談(中間身体測定)
  • 3. 6ヶ月間のデータを総合診断判定
契約条件
  • ・毎日収支の報告
  • ・訪問面談は2回まで(地方・遠方はwebのみ)
  • ・来店・web面談は回数制限なし
  • ・月1回webマネー講座
  • ・LINE相談OK(内容に応じて要時間・面談)
  • ・契約満了後アンケート
その他
  • 継続フォロー:年間顧問契約にて
  • 紹介者→紹介者契約:年間顧問費用の割引対象へ
  • ※マネー健診チケット6か月後(契約から1年後)にアクション

マネーリテラシートレーニング

投資や資産運用を始めてみたい方、つみたてNISA、確定拠出年金などに興味がある、投資をしているが上手くいかないなど資産運用に関するご相談をわかりやすく具体的にアドバイスします。

契約期間 6ヶ月 ¥165,000(税込み)

受講内容

  • 1. iDeCo
  • 2. NISA
  • 3. 株式・債券
  • 4. 投資信託
  • 5. 不動産投資
  • 6. 保険商品・手数料

※ 1ヶ月2項目受講(各種テスト有り)

契約条件
  • ・Webセミナーのみ
  • ・LINE相談OK(内容に応じて要時間・面談)
  • ・契約満了後のアンケート
その他
  • [受講満了後]
  • SNS or 紹介特典:家計チェック無料

保険の見直し

家族構成が変わった、病気への心配が大きくなってきた、保険料が家計を圧迫している...等ファイナンシャル・プランナーがご希望に合わせた最適なプランをあなたの立場にたってご提案します。

このような時に加入した保険はあっていないことがあります...


  • 車の購入時

  • 住宅購入・借入時

  • 新入社員の時

  • 結婚した時

  • 付き合いで

必要な保障 は常に変化します

入ったまま、一度も見直していないという保険は何かあった時に必要な分の保障が足りていなかったり、逆に重複しており、余計な保険料を払い続けていることがあります。

そんな時は

をご提供します。

お客様のご職業や身の回りのリスクやご予算を丁寧にヒアリングし、お客様に本当にあった保険をご提案いたします。

1加入・更新時のサポート

お客様本位の保険提案
弊社では加入時のヒアリングを徹底して行います複数の保険会社から試算し、お客様に一番あった保障内容での保険を提案致します。
更新もれナシ!更新のたび保障の確認
更新もれを防ぐため、担当者だけではなく会社全体として確認します。また加入の際はもちろんのこと、更新の際も弊社独自のチェックリストを使用しお客様のリスクと保障内容を確認します。

2事故があった時のサポート

事故請求のサポートにより受け取る保険金が変わることがあります
お支払いする保険金を判断する基準:見積書・写真・請求書

3FPならではのサポート

保険加入がゴールではないFPらしい保険提案
顧問契約のお客様には、他社加入の保険もサポート
例えば、弊社にお取り扱いしていない保険などがお客様にメリット大きければ、そちらでご加入頂き事故時や更新の際のサポートをいたします。特に担当者のいないネット保険では、大変ご好評いただいているサービスです。

コンサルティング契約の事例

CASE1
  • お客様の声
  • ご相談のきっかけ
    /ご紹介

親身に話を聞いて頂くことができたのでコンサルティングを契約しました。保険や金融商品を進められることはなく中立的な立場で資産を増やすアドバイスを頂くことができました。一人では始められなかった不動産投資を始めるサポートをして頂き、副収入を増やすことができてよかったです。

32歳 会社員 独身
年収 500万円 貯蓄 800万円

ご相談内容

  • 老後資金と結婚資金どちらも確保したい
  • 今ある貯金をさらに増やしたい
  • 昔入った保険がずっとそのままなので

実施コース・ご提案内容

  • ライフプランシミュレーション
  • 不動産投資の提案・導入サポート
  • 保険の見直し
資産状況
CASE2
  • お客様の声
  • ご相談のきっかけ
    /セミナー参加

社会人になり、税金や社会保険のことなど基礎的な知識を学びたくセミナーに参加しました。セミナー後の個別相談で、自分の現在の収支や将来の目標をお話し、信頼することができると思ったので契約しました。貯金トレーニングでは週1回定期的に支出のチェックをしてくださり、貯金が苦手でしたが習慣がつきました。

24歳 会社員 独身
年収 400万円 貯蓄 なし

ご相談内容

  • 社会人になったのでお金の知識を身に付けたい
  • 将来に備えて貯金がしたい
  • 投資を始めてみたい

実施コース・ご提案内容

  • 貯金トレーニングで1年間お金を管理する能力を身につけ投資資金の準備
  • 2年目の継続プラン「年間顧問契約」で投資商品のアドバイスと導入
  • 保険の見直し
資産状況
CASE3
  • お客様の声
  • ご相談のきっかけ
    /HP問い合わせ

自分たちの収入や将来設計だと、どれぐらい(預貯金)の住宅ローンだと無理なく支払い続けることができるかをシミュレーションすることで安心して、住宅ローンを組むことができました。同時に妻のパートについてのアドバイスや、子供の教育資金の貯め方の提案もいただきました。今後も定期的に家計を見て頂きたいです。

夫 32歳 会社員 / 妻 31歳 会社員 / 娘 2歳
年収 500万円 貯蓄 800万円

ご相談内容

  • 住宅購入を検討している
  • 子供の教育資金を貯めたい
  • 老後資金を貯めたい

実施コース・ご提案内容

  • 無理のない住宅ローンでの住宅購入のシミュレーション
  • 保険を活用した教育資金の確保
  • 保険の見直し
資産状況

ご案内可能な商品、サービス(個人のお客様)