相談者プロフィール
- [相談者]
- 20代ご夫婦
- [家族構成]
- 夫・妻・子1人
今まで収入の割に貯金ができてなくて、いつか始めようと思いつつそのままにしてた。今回、マイホームを建てたいというキッカケに家計も一緒に相談したいと思いました。
お答えします！HPからお問い合わせありがとうございます。
私たちがお手伝いできることは・・・
・家計を見える化
・収支を明確化へ
・住宅ローンシュミレーションを使いライフプランを立てる
・お客様にあった無理のないマイホーム計画
のような全体図をみて計画を一緒立てて調整することです。
ファイナンシャルプランナー
河村卓
コンサルプラン
相談者プロフィール
- [相談者]
- 20代男性(社会人2年目)
- [家族構成]
- 独身
貯金がしたいが銀行に置いても貯まらない。自分で管理もむずかしい。
セミナーのご参加ありがとうございます。前向きな姿勢が伝わりました！
私たちがお手伝いできることは・・・
・収支の見える化
・支出の使途不明金を明確にする
・貯金ができる体質へマンツーマンでトレーニングします！
・毎日収支の報告をしアドバイスをします。
このようすると貯金体質へ変わります。
ファイナンシャルプランナー
井上なるみ
貯金トレーニングプラン
相談者プロフィール
- [相談者]
- 30代女性(社会人4年目)
- [家族構成]
- 夫・妻・子2人
保険の見直しをしたい。共済で保険はそのままにしていて、知り合いの紹介で加入した保険に最近加入。保険の内容もあまり分かってないまま加入していたので下のお子様が小学校入学のタイミングで保険を見直そうと思いました。
ご紹介からご相談頂きありがとうございました。
私たちにできる事は・・・
・保険の必要性について知ってもらう
・その人に合った必要保障額を知る
・保険以外でカバーできるものを知る
・保険料予算と浮いた保険料は貯蓄へスライド
こうすることにより、ご不安面を取り除くことができます。
ファイナンシャルプランナー
小山憂依
保険の見直しプラン→希望の方は継続しコンサルプランをされる方もいらっしゃいます。
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