2013年創業神戸市中央区に事務所
企業型DC 取扱代理店導入から運営まで対応
金融教育・研修企業研修や講座を実施
士業と連携社会保険労務士・税理士の先生と
サービス
御社が社員に選ばれる会社になるために
退職金は「いくら払うか」「どう積み立てるか」「社員にどう伝えるか」がそろって、はじめて会社の魅力になります。
関連サービスアメリカに残した資産の受取サポート：専用サイト（準備中）
私たちの強み
仕組みをつくって終わりにしない。
仕組みをつくって終わりにしない。
理解して使えるところまで。
制度や金融商品は、使う人が理解してはじめて役に立ちます。当社とグループ会社には、金融機関の現場と金融教育の両方を経験した専門家が在籍し、制度の設計から社員研修まで一貫して担当します。
代表取締役
保険代理店の経営支援と研修を経験した、金融教育の専門家
- 関西大学商学部を卒業後、外資系生命保険会社に総合職として入社。保険代理店の経営の助言や、営業担当者向けの商品研修・コンプライアンス研修を担当
- 2013年に当社を設立。中小企業の経営者や個人事業主のお金の相談に10年以上携わる
- 企業の新入社員研修や金融教育の講座を実施。マネーフォワード社の情報誌で「資産形成コーチ」として紹介され、カード会社の公式Instagramでお金の記事を監修
シニア・インベストメント・アナリスト
米国の金融の現場で1992年から実務に携わってきた専門家
- 南カリフォルニア大学（USC）で経済学・金融経済学を修め、米国の証券資格（FINRA Series 6・7・63）を保有
- 大手会計事務所、邦銀の米国法人、米国の大手保険グループの資産運用部門、ヘッジファンド運用会社のポートフォリオマネージャーを歴任
- 米国で401kの導入・投資信託セミナーの講師を務め、現地の日本商工会議所などで日系企業向けの金融セミナーを毎月70〜100社規模で開催
社会保険労務士・税理士の先生へ
パートナー制度について顧問先の退職金や福利厚生のご相談を、一緒に支えます
規程の作成・届出や税務は先生のご業務のまま。当社は制度の設計・試算と、企業型DCの導入・運営を担当します。