資産運用

資産運用のご相談

投資や資産運用を始めてみたい方、つみたてNISA、確定拠出年金などに興味がある、投資をしているが上手くいかないなど資産運用に関するご相談をわかりやすく具体的にアドバイスします。

費用 ※現在改定中です。
サービス内容
  • *目的や現状のご確認
  • *ご経験やリスク許容度に合わせたポートフォリオ診断・アドバイス
  • *具体的な商品の選び方についてアドバイス
  • *金融商品のご提案
ご準備いただきたいもの
  • *収入のわかるもの(源泉徴収票、給与明細等)
  • *支出のわかるもの(家計簿等)
  • *保有している金融商品の内容がわかる物