FP事業

FP事業

老後の必要資金、貯蓄の方法、金融商品の選び方などお金やライフプランに関する解決策や最善案のご提案をいたします。

就職、結婚、出産、マイホームの購入など日々変化するご自身の状況に合わせて、適切なアドバイスができるよう継続的で親身なサポートで安心とより理想的な生活をお届けいたします。

家計診断 : 5,000円+税

貯金ができない、教育資金を貯めたい、家計簿のつけ方など家計のお悩みをお聞かせ下さい。
家計のチェックシートをもとにFPが客観的な分析をし、家計の改善点をアドバイスします。

ライフプランシミュレーション : 15,000円+税

現役期の資産運用や老後の取り崩しに向けて、どのような方法で運用するべきか状況やご経験を考慮してファイナンシャル・プランナーがシミュレーションした結果をお客様に解説致します。将来の目標や夢プランもふまえご相談ください。

住宅ローンシミュレーション : 15,000円+税

ローン後の生活シミュレーションを作成しいくらぐらいまでなら返済可能か、何年でローンを組むかなど住宅ローンに関するご相談にお答えします。

保険の見直し : 15,000円+税

家族構成が変わった、病気への心配が大きくなってきた、保険料が家計を圧迫している...等ファイナンシャル・プランナーがご希望に合わせた最適なプランをあなたの立場にたってご提案します。

資産運用のご相談 : 15,000円+税

投資や資産運用を始めてみたい方、つみたてNISA、確定拠出年金などに興味がある、投資をしているが上手くいかないなど資産運用に関するご相談をわかりやすく具体的にアドバイスします。

おすすめ

家計診断+ライフプラン作成+保険の見直し+資産運用のご相談 : ¥30,000+税

貯金占い : 500円

「持ち味マネーカード」を使用し行動心理を把握します。その結果からお客様のお金に関する得意なことや苦手なことを明確にします。

貯金トレーニング : 3ヶ月 50,000円+税

家計診断の結果をもとに目標金額を一緒に貯められるよう継続的にサポートします。
貯金ができない方は貯金の習慣が身につきます。

年間顧問契約:¥120,000+税

お客様の状況を把握した専属のコンサルタントが、ライフプランの実現に向けて総合的にサポート致します。定期的な面談やレビュー、またお電話やメールでの相談も随時受け付けている他、必要に応じて随時面談も承っています。

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