保険の見直し | 株式会社アイデアルスマート｜神戸を拠点に資産や家計のご相談承ります

生命保険・損害保険

家族構成が変わった、病気への心配が大きくなってきた、保険料が家計を圧迫している…等

経験豊富なファイナンシャルプランナーが保険や必要保障額の考え方などをお伝えした上で、ご希望に合わせた最適な見直しプランをあなたの立場にたってご提案します。

これから保険への加入を検討されている方はもちろん、保険の見直しやセカンドオピニオンとしてもお役立て頂けます。

費用	※現在改定中です。
サービス内容	必要保障額の算出加入保険の診断家計簿診断加入手続きのサポート
ご準備いただきたいもの	収入のわかるもの（源泉徴収票、給与明細等）支出のわかるもの（家計簿等） *加入している保険証券

アイデアルスマートは生命保険・損害保険代理店として保険会社と業務委託契約を結び保険商品を販売しています。

当サービスでは必ずしも当社でのご契約を前提としたコンサルティングは行っておりません。お客様の状況やご意向によって既契約のメンテナンスのみをご案内する事もございますので原則有料にてサービス提供をしております。

また、当社が保険会社から当社が受け取る手数料はお客様に開示しております。

保険は加入すればそれで終わりではありません。
ご加入いただいた保険が確実にお客様をお守りできるよう、アイデアルスマートでは定期的なアフターフォローを実施しております。

アフターフォローではご契約内容や状況、保険金の請求漏れがないかなどを確認させて頂きます。また必要があれば見直しのご案内も致します。

初回打ち合わせ

初回はご加入中の保険内容、保障に対するご要望などを確認した上で必要保障額を明確にします。
初回打ち合わせ終了後は以下の点がクリアになります。

2回目打ち合わせ: 初回に確認した必要保障額を元にプランを提示します。
内容がご希望に沿っているようであればそのまま、もしくは次回お申し込みのお手続きまでサポートします。