コンサルティング契約の事例

CASE1
  • お客様の声
  • ご相談のきっかけ
    /ご紹介

親身に話を聞いて頂くことができたのでコンサルティングを契約しました。保険や金融商品を進められることはなく中立的な立場で資産を増やすアドバイスを頂くことができました。一人では始められなかった不動産投資を始めるサポートをして頂き、副収入を増やすことができてよかったです。

32歳 会社員 独身
年収 500万円 貯蓄 800万円

ご相談内容

  • 老後資金と結婚資金どちらも確保したい
  • 今ある貯金をさらに増やしたい
  • 昔入った保険がずっとそのままなので

実施コース・ご提案内容

  • ライフプランシミュレーション
  • 不動産投資の提案・導入サポート
  • 保険の見直し
資産状況
CASE2
  • お客様の声
  • ご相談のきっかけ
    /セミナー参加

社会人になり、税金や社会保険のことなど基礎的な知識を学びたくセミナーに参加しました。セミナー後の個別相談で、自分の現在の収支や将来の目標をお話し、信頼することができると思ったので契約しました。貯金トレーニングでは週１回定期的に支出のチェックをしてくださり、貯金が苦手でしたが習慣がつきました。

24歳 会社員 独身
年収 400万円 貯蓄 なし

ご相談内容

  • 社会人になったのでお金の知識を身に付けたい
  • 将来に備えて貯金がしたい
  • 投資を始めてみたい

実施コース・ご提案内容

  • 貯金トレーニングで1年間お金を管理する能力を身につけ投資資金の準備
  • ２年目の継続プラン「年間顧問契約」で投資商品のアドバイスと導入
  • 保険の見直し
資産状況
CASE3
  • お客様の声
  • ご相談のきっかけ
    /HP問い合わせ

自分たちの収入や将来設計だと、どれぐらい(預貯金)の住宅ローンだと無理なく支払い続けることができるかをシミュレーションすることで安心して、住宅ローンを組むことができました。同時に妻のパートについてのアドバイスや、子供の教育資金の貯め方の提案もいただきました。今後も定期的に家計を見て頂きたいです。

夫 32歳 会社員 / 妻 31歳 会社員 / 娘 2歳
年収 500万円 貯蓄 800万円

ご相談内容

  • 住宅購入を検討している
  • 子供の教育資金を貯めたい
  • 老後資金を貯めたい

実施コース・ご提案内容

  • 無理のない住宅ローンでの住宅購入のシミュレーション
  • 保険を活用した教育資金の確保
  • 保険の見直し
資産状況