コンサルティング契約の事例
親身に話を聞いて頂くことができたのでコンサルティングを契約しました。保険や金融商品を進められることはなく中立的な立場で資産を増やすアドバイスを頂くことができました。一人では始められなかった不動産投資を始めるサポートをして頂き、副収入を増やすことができてよかったです。
ご相談内容
実施コース・ご提案内容
社会人になり、税金や社会保険のことなど基礎的な知識を学びたくセミナーに参加しました。セミナー後の個別相談で、自分の現在の収支や将来の目標をお話し、信頼することができると思ったので契約しました。貯金トレーニングでは週1回定期的に支出のチェックをしてくださり、貯金が苦手でしたが習慣がつきました。
ご相談内容
実施コース・ご提案内容
自分たちの収入や将来設計だと、どれぐらい(預貯金)の住宅ローンだと無理なく支払い続けることができるかをシミュレーションすることで安心して、住宅ローンを組むことができました。同時に妻のパートについてのアドバイスや、子供の教育資金の貯め方の提案もいただきました。今後も定期的に家計を見て頂きたいです。
ご相談内容
実施コース・ご提案内容