コンサルティング契約

経験豊富なFPがお客様の資産状況、夢や目標、老後の必要資金、貯蓄の方法、金融商品の選び方など、お金やライフプランに関するヒアリングをしたのち、オーダーメイドで解決策や最善案を作成致します。

契約期間 6ヶ月 ¥50,000+tax (分割:1ヶ月 ¥19,000+tax×3回)

  • 契約後の流れ
  • メニュー実施期間 3ヶ月
  • 1. 現状把握(家計チェック)
  • 2. 課題点・プラン提示
  • 3. プランメニュー確認・実行

実行後:3ヶ月アフターフォロー

契約条件
  • ・訪問面談は2回まで
  • ・来店、web面談は回数制限なし
  • ・LINE相談OK(内容に応じて要時間・面談
  • ・契約満了後のアンケート
その他
  • 年間顧問契約継続特典:¥50,000 → ¥30,000
  • 年間顧問契約可能期間:契約満了後~3ヶ月まで
  • ※4ヶ月目以降~新規コンサル料お預かり
住宅 住宅ローンシミュレーション
火災保険・地震保険 など
教育 教育資金の準備
投資教育
保険 生命保険・医療保険
自動車保険 など
家計管理 家計チェック
貯金トレーニング
年金
社会保険
雇用保険・労災保険
介護保険
相続税対策 相続の準備方法など
税金 医療費控除・所得控除
住宅ローン控除
資産形成 金融商品の仕組み・老後資金の準備
退職金の運用方法