コンサルティング契約
経験豊富なFPがお客様の資産状況、夢や目標、老後の必要資金、貯蓄の方法、金融商品の選び方など、お金やライフプランに関するヒアリングをしたのち、オーダーメイドで解決策や最善案を作成致します。
契約期間 6ヶ月 ¥50,000+tax （分割：1ヶ月 ¥19,000+tax×3回）
- 契約後の流れ
- メニュー実施期間 3ヶ月
- 1. 現状把握（家計チェック）
- 2. 課題点・プラン提示
- 3. プランメニュー確認・実行
実行後：3ヶ月アフターフォロー
契約条件
- ・訪問面談は2回まで
- ・来店、web面談は回数制限なし
- ・LINE相談OK（内容に応じて要時間・面談
- ・契約満了後のアンケート
その他
- 年間顧問契約継続特典：￥50,000 → ￥30,000
- 年間顧問契約可能期間：契約満了後～3ヶ月まで
- ※4ヶ月目以降～新規コンサル料お預かり
