家計のお悩み、子育てや仕事の合間にスマホで相談

「子育てや仕事が忙しくまとまった時間がとれない。」

「わざわざ家まで来てもらうのも気を使うし・・・」

そのようなお声から生まれたオンライン完結の有料ライフプランサービスです。

子どものお昼寝中に、家事や仕事の合間に、家計のお悩みを解消しませんか?

サービスの特徴

家計や保険、住宅ローンなどお金に関するお悩みをスマホやPCからプロのFPにご相談頂けます。
現状の家計を分析した上で将来の家計の見通しをシミュレーション。
今後の生活設計のアドバイスをさせていただきます。

遠方でも大丈夫

ご相談はオンラインで完結する為、遠方でお会いする事が難しい方でもご相談頂けます。

強引な勧誘の心配なし

有料サービスなので強引に商品などの勧誘をする事はありません。ご希望の方は別途相談にて対応可能な場合があります。

隙間時間に気軽に相談

移動時間や待ち時間なし、お部屋の片付けも必要ありません。家事や育児、仕事の合間にご相談できます。

こんなお悩みを解決できます

家計簿診断

現状の家計を診断し、課題・改善点を明確にして具体的な行動に落とし込みます。

保険の見直し

それぞれの必要保障を算出した上で加入内容の分析、フィードバックをします。

住宅予算診断

無理なく返済を続けていけるよう、ライフプランに応じたマイホームの適正予算を算出します。

ライフプランニング

教育費や住居費、老後の生活費等を踏まえた総合的な資金計画をご提案します。

お客様の声

オンラインお客様1

30代女性/明石市

今漠然と考えていたプランが、グラフで見ることでわかりやすく、どこを改善すればよいかなど見通しを立てることができました。

生存時ライフプランの表は節目節目に見ていきたいなと思うぐらいわかりやすかったです。

オンラインお客様2

20代男性/大阪府

丁寧かつ分かりやすい説明がとても良かった。また、こちらからの質問に対しても、親身になって受け答えをしてくれて大変満足した。今回相談できたことによって「お金」に対する考え方が改善されたので、住宅を購入するしないを問わず、とても有意義であったと思っている。

相談前の悩みがクリアになってこれからの自分の人生設計について道筋が見えてきたことがとても嬉しく感謝している。

サービスの流れ

お申し込み
お問い合わせフォームからお申し込み頂きます。
サービスやご相談内容についてご質問等がある場合は事前にお問合せ下さい。
費用のお振込み・日程調整
ご相談料は1万円(税別)頂戴しております。お申込確認後お振込み先のご案内を致します。
ご入金確認後、ご相談日時の調整を致します。ご相談当日までに家計簿や源泉徴収票、給与明細やご加入中の保険証券などを予めご準備下さい。
初回打ち合わせ
初回は現状の家計、ご要望などを確認した上でシミュレーションする上で必要な情報のヒアリングをさせて頂きます。
初回診断を受けられると以下の2点がクリアになります。
  • *現状の家計診断と見直しのポイント
  • *ご加入中の保険診断と見直しのポイント(ご希望の方)
2回目打ち合わせ
初回のヒアリング内容から将来の家計シミュレーションを提示、フィードバックを行います。
ライフプランに課題がある場合は併せて最適なプランを一緒に考え、提案します。
2回目の打ち合わせ終了後は以下の2点がクリアになります。
  • *今後の家計管理の方向性
  • *住宅ローンの適正予算、返済計画(ご希望の方)

※使用するツールについて・・・オンライン会議システムZoomを使用します。
PCをお使いの方は事前の準備は特に必要ありませんが、スマートフォンでご利用される方は、事前にアプリのインストールをお願いします。

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ご相談・お問合せ

お問合せは無料です。
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