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豊かな未来へ導くお金の知識
人生の方向性が見えてきた 30 代・40 代現役世代の今だからこそ「基本的なお金の知識」「効率的な貯金や資産運用方法」をきっちり勉強しておく最大のチャンスです。
未来に向け、豊かな生活が送れる選択技を増やすための知識をお教えします
セミナーで学べる事
知らないと損するお金の話
お金の知識編
- ●少しでも早く知ってほしいお金の知識
- ●効率的なお金の貯め方
- ●資産の守り方
iDeCo・NISA について
- ●iDeCo・NISA を活用しよう
- ●iDeCo・NISA の注意点
- ●損をしないためのコンサルティング
こんな方におすすめ
iDeCo・NISA をこれから始める方- iDeCo・NISA 口座を開設したが商品の選び方がわからない方
- 何かを決断する時は誰かに任せてしまう方
セミナー概要
| 開催日時 | 毎週火曜・土曜日 AM11時から |
|---|---|
| 定員 | 5名 |
| 参加費 | 無料 |
| 開催場所 | オンライン開催 PC・スマホでどこでも受講できます。 |
| 準備物 | 筆記用具 ノート |
講師紹介
マネー・リテラシー（Money Literacyとは金融用語では「お金の知識や判断力」）を通じて、
お客様に卓越した資産形成をお届けすることを目的としています。
アメリカでは学生時から得られる学びの機会ですし、マネー・リテラシーを身に付けることで確実にあなたのより良い未来へ繋がります。
是非一緒に学びましょう！
河村 卓
（Suguru Kawamura）
1983 年生まれ、 兵庫県神戸市出身。 関西大学商学部卒。
2007 年 4 月よりアリコジャパン （現メットライフ生命保険株式会社）にて販売代理店の営業支援、 経営支援を行う。 業界に身を置く中で体験した、様々な疑問を解決するため、2012 年 8 月より独立開業。
2013 年より株式会社アイデアルスマートを設立し代表取締役に就任。 お金に関する知識を増やし、 マネーリテラシーを高める事で人々に少しでも豊かな暮らしを送ってもらいたいという信念のもと、 ファイナンシャルプランナーとして活動。
正田 智広
（Anthony T. Shoda）
1969 年生まれ、 南カリフォルニア大学卒業後、 アメリカにて大手金融機関に就職。
その後、 AIG ニューヨーク本社などで活躍。
日本のバブル崩壊、 米国でのリーマンショックなど様々な金融危機を身近に経験し、会計・外為・証券・保険における日米金融業界に精通する。
日本に金融教育の文化を根付かせたいという代表の想いに共感し、2021 年㈱アイデアルスマートに入社。 現在に至る。
保有資格 ： FINRA Series6,7,63 （アメリカでファンドを作ることが可能な資格）
羽原 功峻
（Yoshitaka Habara）
税理士（羽原功峻税理士事務所 所長）
1983年生まれ
芦屋の税理士事務所勤務中に税理士資格取得。
2年間の実務経験を経て、28歳で独立開業。
その後大阪市北区へ事務所を移転。
顧問先業種は多岐に渡り、税務以外にも資金繰りなどのコンサルティングや助成金申請も得意とする。
親身な相談を受ける姿勢から顧問先からの信頼も厚く、様々な相談に対応している。
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