iDeco・NISAなどの投資や保険。なんとなくになっていませんか？
損をしているかもしれません。
自分の資産を守れるのは自分だけ。
でも、知識がないと手段を選ぶこともできません。
このセミナーでは自分で見極める力をつける為の必要最低限なお金の知識の必要性をしっかり学びます。
貯金をしているだけ、待っているだけでは何も変わりません。
自分にとっての最適な選択は何なのか。あなたの人生が変わる第一歩をわたしたちと供に踏み出してみませんか。
こんな方におすすめです
- 何かを決断するときは
誰かに任せてしまう
- お金に関して
後回しにしてしまう
- 知識がない事で
損をした経験がある
セミナーで学べる事
SEMINAR CONTENT
「お金の知識」
の必要性
金融・経済をめぐる環境が時代によって大きく変化し、様々な金融サービスが続々と生まれています。また、ネット社会が進むことで情報が氾濫しており、正しい知識を身に付けておかなければ誤った情報に翻弄されてしまいます。世の中の進化に取り残されず、正しい判断を下すために、金融の教養を身に付けることが必要です。
「お金の知識」
で得られる効果
金融や経済に関する知識を身に付けることで、正しい判断力を身に付けることが可能です。
また、金融商品を選ぶ目を養うことが出来ます。
マネトレ
とは
金融や経済に関する知識や判断力「マネー・リテラシー」を身に付けるトレーニングです。基礎から学ぶことでお金との付き合い方や、社会全体への貢献に繋がります。持続的に学習し続けることでより良い未来に向けた変化に対応します。
セミナー概要
SEMINAR OVERVIEW
| 開催日時 | ご希望の日時をご相談ください。 |
|---|---|
| 参加費 | 無料 |
| 開催場所 | オンライン開催 PC・スマホでどこでも受講できます。 |
| 準備物 | 筆記用具 ノート |
講師紹介
マネー・リテラシー（Money Literacyとは金融用語では「お金の知識や判断力」）を通じて、
お客様に卓越した資産形成をお届けすることを目的としています。
アメリカでは学生時から得られる学びの機会ですし、マネー・リテラシーを身に付けることで確実にあなたのより良い未来へ繋がります。
是非一緒に学びましょう！
河村 卓（Suguru Kawamura）
1983 年生まれ、 兵庫県神戸市出身。 関西大学商学部卒。
2007 年 4 月よりアリコジャパン （現メットライフ生命保険株式会社）にて販売代理店の営業支援、 経営支援を行う。 業界に身を置く中で体験した、様々な疑問を解決するため、2012 年 8 月より独立開業。
2013 年より株式会社アイデアルスマートを設立し代表取締役に就任。 お金に関する知識を増やし、 マネーリテラシーを高める事で人々に少しでも豊かな暮らしを送ってもらいたいという信念のもと、 ファイナンシャルプランナーとして活動。
正田 智広 （Anthony T. Shoda）
1969 年生まれ、 南カリフォルニア大学卒業後、 アメリカにて大手金融機関に就職。
その後、 AIG ニューヨーク本社などで活躍。
日本のバブル崩壊、 米国でのリーマンショックなど様々な金融危機を身近に経験し、会計・外為・証券・保険における日米金融業界に精通する。
日本に金融教育の文化を根付かせたいという代表の想いに共感し、2021 年㈱アイデアルスマートに入社。 現在に至る。
保有資格 ： FINRA Series6,7,63 （アメリカでファンドを作ることが可能な資格）
羽原 功峻（Yoshitaka Habara）
税理士（羽原功峻税理士事務所 所長）
1983年生まれ
芦屋の税理士事務所勤務中に税理士資格取得。
2年間の実務経験を経て、28歳で独立開業。
その後大阪市北区へ事務所を移転。
顧問先業種は多岐に渡り、税務以外にも資金繰りなどのコンサルティングや助成金申請も得意とする。
親身な相談を受ける姿勢から顧問先からの信頼も厚く、様々な相談に対応している。
セミナーお申込み
- 1.フォームから申込む
- 下記フォームより必要事項をご入力の上お申し込みください。
- 2.メールが届きます。
- 後日セミナー詳細・参加URL情報をメールにてご連絡いたします。
- 3.セミナー参加
- メールでお送りした参加URLからご参加ください。
